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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-21 10:17:13 記者 趙慶翔 報導下周IC設計廠將開始進入法說會的旺季，像是聯發科(2454)、智原(3035)、譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)、立積(4968)、盛群(6202)、義隆(2458)等，產業面涵蓋的手機、網通、筆電、消費性電子等，法人除了關心個別廠商對於市場看法、營運展望之外，也將關注三大重點，包含庫存去化、客戶需求、明年價格等議題。 IC設計公司第3季普遍受到通膨、升息導致營收表現疲弱，多繳出季減成績，成本端維持高檔、客戶要求降價的拉鋸戰，也讓毛利率或多或少出現壓力，不過在台幣貶值之下，業外有匯兌利益進帳，讓整季獲利表現增加一些動能。 依照第4季各個應用類別的市場需求來看，手機、筆電、消費性電子產品等仍維持疲弱態勢，不過電視已經出現需求緩步回溫，網通、伺服器、車用等需求也相對明確。不過法人也早已預期今年接下來的走勢，更關心的將會聚焦於明年的營運展望，包含供應鏈去化庫存的狀況、客戶的需求、以及明年投片與價格策略等。 從庫存狀況來看，IC設計業者第3季的庫存金額恐怕還是偏高，業內人士大多認為，要等明年首季底才可能落底，甚至部分會延續到第2季，且農曆年的因素影響之下，今年第4季、明年首季的展望恐怕都相對保守。 另外，台積電(2330)明年漲價的消息也將連動著IC設計廠商的毛利率表現，再多的產品組合優化，也不比成本的控管，業內透露，部分晶圓代工廠已經在價格上有折讓、特惠促銷，只希望對保守的投片量可以有刺激力道，但終端客戶仍在去化庫存的階段，因此高成本的庫存仍將影響到第4季、明年首季的毛利率表現有壓。 進一步觀察個別廠商的法說會重點，聯發科第3季營收低空飛過財務預測下緣，法人也保守預估，第4季仍面對智慧型手機庫存持續修正，財測恐怕也不樂觀，將比起第3季下滑，而先前全年營收目標為年增接近20%，營業毛利率目標仍落在48-50%，恐怕也將有下修的壓力。 另外，由於PC供應鏈大多認為，持續積極去化庫存，並預計將持續到明年上半年，加上通膨、升息等不確定因素之下，使明年訂單能見度也相對不明朗，力拼明年下半年去化庫存告一段落、恢復正常產業拉貨力道。 譜瑞-KY也受到整體PC市況有擾營運，但也受惠於主晶片大廠Intel、AMD推出新PC平台都已支援USB 4及PCIe Gen 5等高速傳輸解決方案，加上資料量放大之下，儘管短期PC市場有擾，但中長期來說，高速傳輸需求仍然不減，而譜瑞-KY在新技術上也有量產經驗，有望增加後續動能。 瑞昱也因PC市場需求的疲軟，使下半年存在壓力，但也由於Wi-Fi 6滲透率持續提升、乙太網路和PON產品規格升級需求，且市占率成長之下，法人預估，第4季營運有機會抵銷PC的疲弱，營收應不會出現急劇下滑，仍具有支撐力道。 同樣受到PC市場疲弱影響的還有NB比重高的義隆，市場預期，由於供應鏈指出，庫存持續調整，第4季營收表現仍較第3季有下滑壓力，最快明年第1季底才會趨於明朗，不過值得注意的是，義隆在車用領域的布局已多時，有機會在明年起陸續發酵、添動能。 另外，射頻晶片廠立積第3季營收繳出季增，已經逐步比起先前改善，但短期歐洲路由器市場仍受到通膨因素有擾，加上先前中國多地封控，影響當地消費需求、買氣不佳，且電信商標案市場也多數放緩，後續有待總體經濟復甦，不過中長期WiFi規格轉換的需求仍存。 至於MCU產業方面，消費性電子產品需求仍然疲弱，加上價格端受中國殺價競爭、毛利率比起其它產品壓力更大，像是盛群、智原的子公司雅特力皆受到此因素影響營運表現，市場預期，第4季MCU受到通膨、升息等問題，造成庫存大量堆積，消化不易，也是拖累營運主因。 不過，市場也看好，智原第4季有機會在客戶量產業務放大而回溫，加上中國刺激方案的推動，包含智慧電表、物連網等產品有望添動能，今年全年營收年增60%以上的目標可望達成。

新聞02

© Reuters. 大健雲倉(GCT.US)Q3同比扭虧爲盈 營收同比增長23.4% 智通財經APP獲悉，11月30日美股盤前，大健雲倉(GCT.US)公布2022年第叁季度業績。財報顯示，該公司Q3營收爲1.28億美元，同比增長23.4%;淨利潤爲70萬美元，上年同期淨虧損爲160萬美元;基本及攤薄每股收益爲0.01美元，上年同期每股虧損0.19美元。 調整後EBITDA爲1190萬美元，上年同期爲1000萬美元。 截至2022年9月30日止12個月，GigaCloud Marketplace平台GMV爲4.863億美元，同比增長31.7%。 截至2022年9月30日止12個月，3P活躍賣家數爲517家，同比增長57.1%。 截至2022年9月30日止12個月，活躍買家數爲4198家，同比增長36.2%。 展望未來，大健雲倉預計2022年第四季度營收在1.17億至1.22億美元之間。 截至發稿，大健雲倉盤前漲1.01%，報8.00美元。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-11 13:19:14 記者 郭妍希 報導疫情最嚴重期間，全球航運業者面臨貨櫃嚴重短缺窘境，如今問題正好相反：貨櫃多到無處安放。 CNBC 10日報導，線上貨櫃物流平台Container xChange執行長Christian Roeloffs本週在產業更新報告中表示，貨櫃場(depot)實在沒有足夠空間來存放所有貨櫃。隨著愈來愈多貨櫃庫存釋放到市場，未來幾月貨櫃場勢必會益發擁擠。 義大利貨櫃場營運商Sogese執行長Andrea Monti則對Container xChange透露，他的空間已全數用盡。「我們的米蘭貨櫃場非常擁擠，貨櫃多到我們得拒絕部分客戶。在某些地區，我們已無法接受新客戶。」 Monti並表示，聖誕旺季即將到來，今(2022)年貨運量卻未出現旺季效應，零售商因為庫存高漲而轉趨保守。「貨運如今又都能準時抵達，船隻滯港時間(turnaround time)縮減，企業也因此減慢下單速度。」 根據報導，這暗示全球需求出現更多降溫跡象、經濟成長即將趨緩。 WarehouseQuote 10月的統計數據顯示，客戶為了將商品運至零售商而對倉儲業者下達的出庫訂單，如今較去年同期大減33%之多。從亞洲啟程航向美國西岸的船隻，運送的貨物如今不到滿載量的3/4，即便航運業者已開始積極取消固定航班。 (圖片來源：洛杉磯港官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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